A Halliwell testvérek tudomást kapnak arról,hogy unoktatestvérük,Bernald hozzájuk érkezik ünnepelni a téli szünetet. Andrew örül,ellentétben Ricsel és Carlával,akik nem szeretik a fiút. Meg is van rá az okuk,higy Bernald nagyon gonosz,és utálatos. Egyszer Carla rajta kapja Bernaldot,amint egy üstöt használva eltünik. Majd megjön egy levél ami arra kéri Andrewet,hogy menjen el,egy rajongójával vacsorázni. Rics sejti,hogy itt nincsen minden rendben ezért,ő megy el testvére helyett. Jól sejti hisz a cím,nem egy vendégkőhöz,hanem gey sikátorhoz vezet. Ezt követően rátámad Bernald,akit a fiú megöl. Hazatér és látja,hogy Carla ájultan fekszik a földön,és Andrew is épp,hogy eszméleténél van. Kiderül,hogy Bernald elpusztításával az összes gonosz démon életre kel,hogy legyőze a Bűbájosokat! Ezt követően a szellem elmondja,hogy Bernald is életben van,és hogy ő a démonok vezetője...